Pięćdziesięcioletni Borsuk (Bob Hoskins) handluje dziećmi. Ze zniszczonej wojną Bośni wywozi sieroty, by sprzedawać je rosyjskim kontrahentom, jak sądzi – do adopcji. Podczas jednej z akcji poznaje dziecko wojny, Vlado (Sergiusz Żymełka), ku własnemu zaskoczeniu zaprzyjaźnia się z chłopcem. Wspólna podróż z powojennej Bośni do Polski, uciążliwa i pełna niebezpieczeństw, zbliża ich do siebie. Okazuje się, że jeden od drugiego wiele się może nauczyć i w rezultacie zmieniają się obaj, zmuszani do odpowiedzi na pytania, których wcześniej nie mieli nawet okazji sobie stawiać.